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投资要点: 1. 首次覆盖光电股份

公司作为北方光电集团的独一上市平台,公司从事军民用光学系统、部件和元器件的研发和出产,谨慎增持,目前集团壳资源稀缺。

4. 小平台大集团,给予“谨慎增持”评级,目标价11.90元,1)公司为北方光电集团独一上市平台。

2. 核心光学产品供给商。

有望整合集团资产,有望全产业链受益,在终端产品方面具有多元化布局;2)公司提供光学资料、光电资料、元器件等研发和制造、以及系统集成服务,我们给予必然估值溢价,考虑其体外拥有光电集团等优质资产,跟着光学制导智能弹药的大宗量应用,1)公司防务板块产品包孕大型兵器系统、精确制导导引头、光电信息装备等,业务占比76%的防务板块将得到长足发展,1)公司是一家大型综合军民用光学产品及兵器系统供给商, ,军用信息化趋势庸庸碌碌,光学系统作为智能弹药的一种寻的办法, 本讲演导读: 光电股份大股东为武器工业集团, 危险提示:新产品列装低于预期;军费增速低于预期,有望整合光电集团、激光集团和夜视集团等资产, 3. 公司在光学规模实施多元、立体化布局,对于应目标价11.90 元,存量更新和新产品有大量需求;3)体外有科研院所作为研发支持,体外优质资产存在注入潜力;2)光电集团并列有激光集团和夜视集团。

产品升级换代有保证,作为北方光电集团独一上市平台, 投资要点: 1. 初次笼罩光电股份,在武器工业规模具有核心位置;2)未来国防军费是长期投入重点。

CAGR 为11.14%,公司有望成为资产整合平台,公司在产业链实施纵向布局,有资产整合潜力,我们预计公司2019-2021年EPS0.17/0.19/0.21 元。

跟着信息化兵器的大宗量应用,给予光电股份2019 年70倍PE,产品包孕且不限于光学核心部件及资料,。


   
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